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10 Motley Fool Aktien Empfehlungen für 2021 im Check – Meine Meinung zu diesen Momentum Aktien Update

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10 Motley Fool Aktien Empfehlungen für 2021 im Check – Meine Meinung zu diesen Momentum Aktien Update

Wichtige Punkte

Nach einer glanzlosen Performance in den letzten 12 Monaten sieht die Amazon-Aktie attraktiv aus.

Splunk befindet sich an einem wichtigen Wendepunkt bei der Umstellung seines Geschäftsmodells auf die Cloud.

Zendesk lockt große Unternehmen auf seine Softwareplattform.

Es gibt keine Garantien in Bezug auf Investitionen, aber das Wachstum von Cloud Computing ist die sicherste Wette für das nächste Jahrzehnt.

Die Pandemie hat eine große Verschiebung beschleunigt, die bereits in Unternehmen stattgefunden hat, die viele Rechenlasten in die Public Cloud verlagern.

Das Forschungsunternehmen Gartner prognostiziert, dass die gesamten Cloud-Services in diesem Jahr um 23,1 % und im nächsten Jahr um 19,6 % wachsen werden, wobei die Ausgaben für Cloud-basierte Infrastruktur, Plattformen, Software, Sicherheit und Geschäftsprozesse fast 400 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

Viele Technologieunternehmen zielen auf diesen Markt ab, aber in diesem Sommer machen die Aktien von Amazon (NASDAQ:AMZN), Splunk (NASDAQ:Splunk) und Zendesk (NASDAQ:Zendesk) eine Pause vom Bericht des letzten Quartals.

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Amazon: Der Anführer des Rudels

Amazon hat das Konzept des Cloud Computing in den frühen 2000er Jahren erfunden und hat einen mehrjährigen Vorsprung beim Aufbau von Amazon Web Services, der weltweit größten und umfassendsten Cloud-Infrastrukturplattform.

Obwohl AWS bei weitem den größten Marktanteil hat, wächst das Unternehmen mehr als ein Jahrzehnt später immer noch mit beschleunigter Geschwindigkeit.

Im letzten Quartal stieg der AWS-Umsatz um 37 %, gegenüber 32 % im Vorquartal und 29 % im Vorjahresquartal.

Die beeindruckende Run Rate von 60 Milliarden US-Dollar zeigt, dass der Übergang in die Cloud noch in den Kinderschuhen steckt.

Das starke Wachstum von AWS und das enorme Wachstum der digitalen Werbeeinheit von Amazon scheinen von einer Verlangsamung des E-Commerce-Geschäfts des Unternehmens, dem umsatzstärksten Segment, und einer Belastung des Gesamtumsatzes des Unternehmens überschattet zu werden.

Infolgedessen fiel die Aktie von Amazon nach dem Gewinnbericht für das zweite Quartal und die Aktie hat den S&P 500 in den letzten 12 Monaten um etwa 30 Prozentpunkte schlechter entwickelt.

Nach einer so langen Konsolierungsphase könnte jetzt jedoch ein guter Zeitpunkt sein, die Aktie zu kaufen.

Schließlich sind die profitabelsten Geschäfte des Unternehmens AWS und digitale Werbung, die auch am schnellsten wachsen.

Da der innere Wert eines jeden Unternehmens der Barwert aller zukünftigen Cashflows und nicht der Umsatz ist, können AWS und digitale Werbung heute fast die gesamte Marktkapitalisierung von Amazon ausmachen.

Nach einer so langen Phase der Trägheit sieht die Amazon-Aktie also wie ein Kauf aus.

Splunk: Diese Veränderung des Geschäftsmodells führt zu einer Chance

Splunk ist eine weitere sehr günstige und überzeugende Cloud-Aktie.

Splunk produziert eine Reihe von Softwarediensten zur Überwachung des Zustands der IT-Infrastruktur, des Netzwerks und des Sicherheitsstatus eines Unternehmens, um nur einige zu nennen.

Da die Digitalisierung dieses Jahrzehnt dominiert, bedeutet dies mehr Investitionen in Überwachung und Management, was Anbietern von Observability-Software wie Splunk langfristig Rückenwind verschaffen wird.

Allerdings ist die Aktie von Splunk seit ihrem Allzeithoch vor einem Jahr um etwa 35 % gefallen.

Die wahrscheinlichen Gründe dafür sind das verlangsamte Umsatzwachstum der Unternehmen und Sorgen über steigende Zinssätze, die die Bewertungen von Wachstumsaktien beeinträchtigen könnten.

Diese Umsatzhindernisse hängen jedoch nicht mit ihrem Kerngeschäft zusammen, sondern stehen eher im Einklang mit der Umstellung des Unternehmens vom Verkauf unbefristeter Lizenzen, die in den Rechenzentren der Kunden installiert sind, hin zu einem abonnementbasierten, Cloud-basierten Software-as-a-Service-Modell Die moderne IT-Branche entwickelt sich weiter.

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Wenn ein Unternehmen von der unbefristeten Lizenzierung zu einem abonnementbasierten Modell wechselt, werden die Einnahmen vorübergehend sinken.

Dies liegt daran, dass unbefristete Lizenzen, die für viele Jahre ausgelegt sind, alle Einnahmen im Voraus erfassen, während die Einnahmen von SaaS-Unternehmen progressiv über die Laufzeit des Abonnements erfasst werden.

Splunk wurde 2003 gegründet und war vor dem Aufkommen des Cloud Computing im Bereich Cloud Computing Jahre zurückgeblieben, aber es begann vor mehr als zwei Jahren, die Dinge umzukehren, als es diese notwendige Transformation einleitete.

Während die Einnahmen im letzten Quartal nur um 16 % stiegen, stiegen die jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR), zu denen wiederkehrende Cloud-Abonnements gehören, um 39 % – was vielleicht mehr auf die Gesundheit des Unternehmens hinweist.

Die Cloud-basierte ARR stieg sogar um 83 %.

Cloud-basierte Buchungen machten etwas mehr als 50 % der gesamten Softwarebuchungen des Unternehmens aus, was ein gutes Zeichen für bessere Umsatzergebnisse in der Zukunft ist, da der Übergang von Splunk seine „harten Zeiten“ nun hinter sich hat.

Der fallende Aktienkurs, kombiniert mit guten Nachrichten über eine Änderung des Geschäftsmodells, veranlasste kürzlich die Private-Equity-Firma Silver Lake, 1 Milliarde US-Dollar in Form von Wandelanleihen in Splunk zu investieren.

„Wir haben das erstklassige Team und die Technologie von Splunk immer bewundert, und wir glauben, dass sich das Unternehmen jetzt an einem wichtigen Wendepunkt befindet … es wird immer deutlicher, dass die Cloud-gesteuerte Transformation eine entscheende Komponente unseres Geschäfts ist“, sagte Kenneth Hao , Vorsitzender und geschäftsführender Gesellschafter von Silver Lake, in einer Pressemitteilung.

Modernisierung ist von entscheender Bedeutung, und Splunk ist eal positioniert, um Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Bewältigung der mit diesem Übergang verbundenen Komplexitäten zu unterstützen.

Die Wandelanleihen von Silver Lake werden zu einem Aktienkurs in Stammaktien umgewandelt von 160 $, verglichen mit 144 $ heute.

Silver Lake hofft wahrscheinlich auf eine gute Rendite seiner Investition, also hat die Aktie gute Chancen, sich in den nächsten Jahren ziemlich gut zu entwickeln, wenn sich die Wolkenverschiebung durchsetzt.

Zendesk: Cloudbasierter Kundenservice ist die Zukunft

Eine andere wurde verkauft nach dem letzten Geschäftsbericht heraus, scheint aber eine sehr glänzende Zukunft zu haben Cloud-Gewinner ist Zendesk, das eine Vielzahl von Cloud-basierten Softwarediensten für Kundendienstanwendungen anbietet.Zendesk hat die Schätzungen der Analysten letztes Quartal leicht verfehlt, aber das war ein bisschen Das Management führte den Fehlschlag auf eine Reihe von Faktoren zurück, dh Geschäfte, die später im Quartal abgeschlossen wurden, wirkten sich auf den Umsatz aus, sowie auf einige einmalige Gewinne im Vorjahresquartal aufgrund des Ausbruchs der Pandemie, was Vergleiche erschwerte scheinen die zugrunde liegenden Treiber des Geschäfts von Zendesk intakt zu sein: Umsatzwachstum von 29 % gegenüber 26 % im Vorquartal Die Nettoexpansionsrate des Unternehmens, die das Wachstum bei bestehenden Kunden darstellt, beschleunigte sich ebenfalls von 114 % im auf 120 % Zendesk war zwar ursprünglich auf kleine Unternehmen als beliebte Lösung ausgerichtet, gewinnt aber auch bei großen Unternehmen an Bedeutung: Der Anteil der Großkunden, die Zendesk 250.000 USD oder mehr pro Jahr zahlen, hat sich von 17 % im Jahr 2017 auf höchstens 35 % verdoppelt letzten Quartal.

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Auch die neue umfassende Zendesk-Suite des Unternehmens, die alle Zendesk-Services vom Kundendienst bis hin zu Tools für das Kundenbeziehungsmanagement und anderen APIs bereitstellt, startet durch.

In dieser Hinsicht machte die Zendesk Suite im letzten Quartal 16 % des jährlich wiederkehrenden Umsatzes des Unternehmens aus, mehr als doppelt so viel wie im Vorquartal.

Die Gewinnung großer Kunden, die sich für die vollständige Zendesk-Suite entscheen, sollte einen großen Beitrag zur Aufrechterhaltung hoher Kundenbindungsraten leisten und die Nettoexpansionsrate von Zendesk für einige Zeit stabil halten.

Grundsätzlich war das letzte Quartal auf der Umsatzseite nicht besonders stark, aber wenn man etwas tiefer gräbt, scheint das Geschäft von Zendesk tatsächlich ziemlich stark zu sein.

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 12,5 – relativ niedrig in der SaaS-Branche – könnte der Einbruch von Zendesk eine Gelegenheit sein, diese Gewinneraktie der Cloud-Software zu kaufen.

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