The Best So kann Snowflake 2030 Salesforce.com übertreffen | The Motley Fool DE New Update

In diesem Artikel: Snowflake ist einer der heißesten IPOs des Jahres 2020.

Snowflake-Aktien sehen teuer aus, aber das Unternehmen hat ehrgeizige Ziele.

Snowflake könnte sich der Marktkapitalisierung von Salesforce im Jahr 2030 annähern, vorausgesetzt, der Datenspezialist erreicht seine Wachstumsziele für 2029.

Als Snowflake (NYSE:SSN) im vergangenen September an die Börse ging, erregte das Cloud-basierte Data-Warehousing-Unternehmen viel Aufmerksamkeit, weil es teilweise von Warren Buffetts Berkshire Hathaway und Salesforce.com (NASDAQ: Salesforce.com).

SFT) unterstützt wurde.

Die Aktien von Snowflake haben sich am ersten Handelstag mehr als verdoppelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von mehr als 70 Milliarden US-Dollar beschert.

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Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist Snowflake etwa 93 Milliarden US-Dollar wert, während Salesforce eine Marktkapitalisierung von 261 Milliarden US-Dollar hat.

Snowflake ist immer noch ein kleines und junges Unternehmen, während Salesforce gereift ist.

Aber kann es bis 2030 wirklich die Marktkapitalisierung seiner damaligen Geldgeber übertreffen? Finden wir es heraus, indem wir uns die Wachstumsraten und Bewertungen dieser been Unternehmen ansehen.

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Was Snowflake und Salesforce unterscheet

Sowohl Snowflake als auch Salesforce bieten Cloud-Dienste an, um Aufgaben für große Unternehmen zu vereinfachen.

Die Plattform von Snowflake sammelt Daten von verschiedenen IT-Plattformen und Softwareanwendungen in der Softwareumgebung eines Unternehmens und organisiert und speichert diese Informationen an einem zentralen Cloud-basierten Ort, von dem aus Anwendungen und Datenvisualisierungsdienste von Drittanbietern problemlos darauf zugreifen können.

Auf der anderen Seite hilft die CRM-Plattform (Customer Relationship Management) des Kernprodukts von Salesforce Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Vertriebs- und Supportteams.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Cloud-basierte Vertriebs-, Marketing-, E-Commerce- und Analysedienste an.

Tableau, eine 2019 erworbene Datenvisualisierungsplattform, kann auch Daten von Snowflake organisieren.

Snowflake und Salesforce bieten unterschiedliche Dienste an, aber bee Unternehmen brechen die Silos großer Organisationen auf und helfen ihnen, ihre Geschäfte zu vereinfachen und ihnen zu ermöglichen, datengesteuerte Entscheungen zu treffen.

Bee Unternehmen haben sehr ambitionierte Langfristziele

Im Juni prognostizierte Snowflake, dass sein Produktumsatz (der den Großteil seines Umsatzes ausmacht) mit einer CAGR von 43,6 % von 554 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2020/2021 (das diesen Januar endet) auf 554 Millionen US-Dollar im Jahr 2028/2028 wachsen würde Erhöhung auf 10 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2029.

Snowflake erwartet, dass die Zahl der Großkunden (mehr als 1 Million US-Dollar jährlicher Produktumsatz) von 77 im Geschäftsjahr 2021 auf etwa 1.400 im Geschäftsjahr 2029 steigen wird, wobei der durchschnittliche Umsatz dieser Top-Kunden von 3,4 Millionen US-Dollar auf 550 Zehntausend US-Dollar steigen wird.

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Wenn Snowflake diese Ziele erreicht und den Umsatz in den nächsten zwei Jahren um 40 % steigert, könnte das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2030/2031 einen Jahresumsatz in der Größenordnung von 20 Milliarden US-Dollar erreichen.

Im Dezember prognostizierte Salesforce, dass sich sein Jahresumsatz von 21,25 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2020/2021 (das ebenfalls im Januar dieses Jahres endete) auf mehr als 50 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025/2026 mehr als verdoppeln würde, eine durchschnittliche Wachstumsrate (durchschnittliches jährliches Wachstum).

Steuersatz) ) von 19 %.

Das Unternehmen geht davon aus, dass dieses Wachstum durch langfristiges Wachstum in allen seinen Endmärkten vorangetrieben wird.

Wenn Salesforce dies erreicht und dann von den Geschäftsjahren 2026 bis 2031 mit bescheeneren 15 % CAGR weiter wächst, könnte sich der Jahresumsatz bis 2030 erneut auf etwa 100 Milliarden US-Dollar verdoppeln.

Welches Unternehmen wird also 2030 mehr wert sein?

Snowflake könnte in den nächsten zehn Jahren mehr als doppelt so schnell wachsen wie Salesforce, aber der größte Teil dieses Wachstums ist bereits in der Unternehmensbewertung eingepreist.

Snowflake wird derzeit zum 82-fachen des diesjährigen Umsatzes gehandelt, während Salesforce nur zum 10-fachen des diesjährigen Umsatzes gehandelt wird.

Wenn Snowflake bis zum Geschäftsjahr 2030/2031 einen Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar erreicht und sein aktuelles Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, könnte das Unternehmen bis dahin mehr als 1,6 Billionen US-Dollar wert sein.

Wenn Salesforce bis zum Geschäftsjahr 2031 einen Umsatz von 100 Milliarden US-Dollar erzielt und mit dem 10-fachen Umsatz gehandelt wird, könnte das Unternehmen 1 Billion US-Dollar wert sein.

Angesichts einer erwarteten Verlangsamung des Umsatzwachstums scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass Snowflake für fast ein Jahrzehnt ein Preis-Umsatz-Multiple von über 80 aufrechterhalten wird.

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Wenn Snowflake im Jahr 2031 zu einem vernünftigeren (aber immer noch starken) Preis-Umsatz-Verhältnis von 40x gehandelt würde, wäre das Unternehmen rund 800 Milliarden US-Dollar wert.

Gleichzeitig können Investoren für Salesforce eine etwas höhere Prämie zahlen, da das Unternehmen auf bereinigter und unbereinigter Basis profitabel war und ein größeres und diversifizierteres Geschäft als Snowflake betreibt.

Infolgedessen könnte Salesforce bis 2030 mehr als 1 Billion US-Dollar wert sein.

Der Fokus auf die Marktkapitalisierung ist nicht zielführend

Ich vermute, dass Snowflake bereits 2030 wertvoller sein wird als Salesforce.

Wenn Snowflake jedoch seine langfristigen Ziele erreicht, könnten die Aktien des Unternehmens in den nächsten zehn Jahren weit mehr verdienen als die Aktien von Salesforce.

Allerdings ist Snowflake auch stärkerer Konkurrenz ausgesetzt als Salesforce – insbesondere ähnliche Data-Warehouse-Lösungen von Amazon (WKN:A14Y6F) AWS und Microsoft (WKN:A1JWVX) Azure.

Salesforce ist auf dem Cloud-CRM-Markt weit vorne und kann diesen Vorteil nutzen, um andere Cloud-Dienste auszubauen.

Bee Aktien werden wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren weiter steigen.

Für mich ist Snowflake eine riskantere Aktie mit mehr Aufwärtspotenzial, während Salesforce ein besseres Gleichgewicht zwischen Wert und Wachstum bietet.

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